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皆様を守る保険に
安心と納得を。
ファイナンシャルプランニング相談サービスは無料です。お問い合わせいただいた際はご自宅やご指定の場所にファイナンシャルコンサルタントが訪問いたします。 またリモートでの面談も可能ですのでお気軽にお申しつけくださいませ。
プラン内容
■マネープラン設計・資産運用
保険のみならず金融商品の一般的なメリット・
デメリットをお伝えし、お客さまにとって必要
な商品を一緒に選んでいきます。
■保険、リスク管理
個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険や
損害保険の見直しをします。
■住宅ローンのご相談
銀行の預金口座開設や住宅ローンの手続きな
ど、金融商品の取り扱いをサポートします。
■相続
相続対策を目的とした資産評価額と課税額の
試算から、公認会計士や税理士などとタイア
ップし、トータル的な対策をご提案させて頂
きます。お気軽にご相談ください。
■株式、債券、投資信託などの金融商品コンサル業
長期分散投資や、オーダーメイド型のお客さま
専用商品などを取り扱い、お客さまの資産運用
を幅広くサポートします。
個人のお客様
結婚、子供の進学、住宅購入、老後の生活などこれから起こる人生の様々な出来事への備えはどのようにすれば良いのでしょうか？ 当社のファイナンシャルコンサルタントがお客様のライフプランをじっくりとお聞きし、お客様のためのオーダーメイドのライフプラン表を無料でおつくりします。
